Економічна інтеграція банків та фінтех-компаній в Україні

Abstract

Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо економічної інтеграції банків та фінтех-компаній в Україні. В умовах перманентних трансформацій економічні процеси, що відбуваються у банківській системі та на фінансових ринках, взаємопов’язані із соціально-економічним розвитком держави. Діяльність банків та фінансових компаній спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку, зростання добробуту населення, формування надійної фінансової системи та надання користувачам якісних, доступних і безпечних фінансових послуг. Продукування фінансових інновацій чинить різноспрямований вплив на економіки країн світу та їхні банківські системи. З одного боку, фінтех-компанії забезпечують зростання фінансової інклюзії споживачів, гнучкість, швидкість, доступність, якість надання фінансових послуг, стимулюють електронну комерцію, криптовалютні операції, з іншого – традиційні банки, маючи потенціал до масштабування, досвід, навички та надійність, гарантовану державною регуляцією, втрачають конкурентні позиції через відтік клієнтської бази. Зважаючи на конкурентні переваги і прогалини діяльності банків і фінтех-компаній, в Україні й світі формується усталена тенденція до колаборації й інтеграції з метою максимізації прибутку та зростання обсягів і різновидів надання фінансових послуг на взаємовигідній економічній основі. Відтак, економічний розвиток банківських систем набуває ознак якісно нової архітектоніки та потребує розробки інтеграційних моделей, диджиталізованої банківської екосистеми з урахуванням досягнень фінтех-сектору. Вперше розробленим елементом наукової новизни є модель економічної інтеграції банків та фінтех-компаній в Україні, яка включає три рівні: перший, ядро моделі, – банк, що надає традиційні банківські послуги, послуги цифрового, відкритого банкінгу та інші фінтех-послуги; другий – фінтех-компанії, що діють у колаборації з банками, на договірних (партнерських) засадах; третій – глобальні і міжнародні банківські та фінтех-інституції. Впровадження моделі дозволить суттєво підвищити конкурентоспроможність банків та ефективність економічної діяльності й рентабельності за рахунок надання фінтех-послуг та відповідного зростання комісійних доходів, доходів від посередницьких операцій та розширення клієнтської бази із забезпеченням якісного, безпечного й цифровізованого обслуговування. У дисертації узагальнено категоріальний апарат сучасних банків і фінансових технологій та сформовано теоретичний базис економічної інтеграції банків та фінтех-компаній як основи для формування нової банківської екосистеми. Запропоновано використання екосистемного підходу як прогресивного теоретичного напряму та засобу практичної реалізації економічних відносин в умовах становлення цифрової економіки й динамічного впровадження фінансових технологій, що дозволяє створювати, масштабувати, обслуговувати та управляти системами для підтримання їх цілісності, структурованості, функцій та цінностей на основі взаємодії, інтеграції і колаборації учасників. Надано авторське тлумачення інтеграційній банківській екосистемі як системі, що взаємопов’язує фінансові установи, фінтех-компанії, регуляторні інституції, споживачів банківських і фінансових послуг, об’єднані навколо банку, та функціонує на основі цифрових технологій та платформ, усталених правил і норм в інтегрованому глобальному просторі. Обґрунтовано напрями інтеграції фінансових технологій в економічну діяльність банків, що передбачають створення нових бізнес-моделей із використанням безконтактних платежів, біометричних технологій, штучного інтелекту, блокчейн, мобільних платежів, голосових, регуляторних, хмарних технологій, персональної роботизованої допомоги, криптовалюти. Проаналізовано економічну діяльність банків з урахуванням цифрової трансформації та поширення фінансових технологій і на цій основі оцінено динаміку зростання безконтактних платежів, платіжних карток, комісійних доходів. Виявлено тенденцію до випереджаючого зростання електронної комерції в Україні та її вплив на збільшення платежів і переказів. Проведено SWOT-аналіз із залученням експертів з галузі фінтех, банківського сектору, державного управління та науковців до виявлення сильних, слабких сторін, загроз і можливостей. Результати PEST-аналізу дозволили виявити зовнішні чинники впливу на процеси економічної інтеграції банків та фінтех-компаній. З використанням когнітивного моделювання, визначено керуючі чинники (економіко-політичне становище, інфляція, регулювання й нагляд, диджиталізація фінансового сектору), чинники-індикатори (капіталізація банків, асортимент фінансових послуг, безготівкові розрахунки, фінтех-рішення, кваліфікованість персоналу, довіра клієнтів, клієнтська база) та імпульси впливу керуючих чинників на досягнення бажаного стану системи. Перспективними напрямами діяльності банків та фінтех-компаній на інтеграційній основі з використанням цифрових застосунків і платформ, мобільних сервісів, блокчейн, великих даних, інтерфейсів та штучного інтелекту визначено споживче кредитування, платежі та перекази, обслуговування бізнесу, банківський ритейл, управління рахунками. Впровадження удосконалених механізмів надання фінансових послуг, формування клієнтоорієнтовної продуктової пропозиції, формату і каналу комунікацій та роботи з клієнтами сприятиме досягненню високих стандартів якості й реалізації корпоративних цінностей банку з урахуванням воєнного стану в Україні та умов дистанційного цифрового обслуговування споживачів банківських і фінансових послуг. Економічні вигоди від інтеграції банків та фінтех-компаній для споживачів фінансових послуг, бізнесу, держави, банки та фінтех-компаній, наступні: (1) для споживачів – професіоналізм персоналу, довіра до банків, якість надання послуг, скорочення трансакційних витрат; (2) для банків та фінтех-компаній – масштабування і капіталізація, зростання прибутку, нарощування клієнтської бази, диверсифікація фінансових послуг, скорочення трансакційних витрат; (3) для держави – економічний ефект: зростання ВВП, фінансової стійкості, стабільності і безпеки; соціальний ефект: зростання зайнятості в галузі, задоволення потреб споживачів; цифровий ефект: формування безготівкової економіки, зростання диджиталізованих фінансових послуг. На практичному рівні в дисертації науково обґрунтовано рекомендації щодо економічної інтеграції банків і фінтех-компаній з метою надання споживачам якісних, безпечних та доступних диджиталізованих фінансових послуг. Зокрема, удосконалено механізми надання фінансових послуг, формування клієнтоорієнтовної продуктової пропозиції, формату і каналу комунікацій та роботи з клієнтами на основі високих стандартів якості й корпоративних цінностей банку з урахуванням глобальних тенденцій та умов дистанційного цифровізованого обслуговування фізичних осіб України; розроблено заходи, спрямовані на формування якісних і доступних фінансових послуг в інтересах споживачів на засадах підвищення їх фінансової грамотності, удосконалення операцій з використанням платіжних карток та формування імперативів безготівкової економіки. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових праць, у тому числі: одна стаття – у виданні, що входить до наукометричної бази WoS, чотири статті – у фахових виданнях з економіки, вісім публікацій – у матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, чотири публікації, які додатково відображають результати дослідження.

This dissertation is dedicated to the development of theoretical-methodological foundations and practical recommendations for the economic integration of banks and fintech companies in Ukraine. In the context of ongoing transformations, economic processes within the banking system and financial markets are intertwined with the socio-economic development of the state. The activities of banks and financial companies aim to ensure sustainable economic development, increase the population's well-being, create a reliable financial system and provide users with high-quality, accessible and safe financial services. Financial innovations have a multidirectional impact on global economies and their banking systems. On the one hand, fintech companies ensure the growth of financial inclusion of consumers, flexibility, speed, accessibility, quality of financial services, stimulate e-commerce, cryptocurrency transactions, while on the other hand, traditional banks, having the potential to scale, experience, skills and reliability guaranteed by state regulation, are losing competitive positions due to the outflow of their customer base. Given the competitive advantages and gaps of banks and fintech companies, there is a well-established trend in Ukraine and globally towards collaboration and integration to maximise profits and increase the volume and variety of financial services on a mutually beneficial economic basis. Therefore, the economic development of banking systems is taking on the characteristics of a qualitatively new architecture and requires the development of integration models and a digitised banking ecosystem, taking into account the achievements of the fintech sector. The innovative element of scientific novelty is the developed model of economic integration of banks and fintech companies in Ukraine, which includes three levels: the first, the core of the model, is the bank that provides traditional banking services, digital and open banking services, and other fintech services; the second - fintech companies that operate in cooperation with banks on a contractual (partnership) basis; the third - global and international banking and fintech institutions. The implementation of the model will significantly increase the competitiveness of banks and the efficiency of economic activities and profitability through the provision of fintech services and the corresponding growth of commission income, income from risk-free (intermediary) operations, and the expansion of the customer base with high-quality and digitised services. The dissertation summarises the categorical apparatus of modern banks and financial technologies and forms the theoretical basis for the economic integration of banks and fintech companies as the basis for the formation of a new banking ecosystem. It proposes the use of an ecosystem approach as a progressive theoretical direction and means of practical implementation of economic relations in the context of the digital economy and the dynamic introduction of financial technologies. This allows systems to be created, scaled, serviced and managed to maintain their integrity, structure, functions and values based on the interaction, integration and collaboration of participants. The author's interpretation of the integrated banking ecosystem is offered as a system that connects financial institutions, fintech companies, regulators, consumers of banking and financial services, united around a bank, and operating on the basis of digital technologies and platforms, established rules and norms in an integrated global space. The directions for the integration of financial technologies into the economic activities of banks are justified, including the creation of new business models using contactless payments, biometric technologies, artificial intelligence, blockchain, mobile payments, voice technologies, regulatory technologies, personal robotic assistance, cloud technologies and cryptocurrencies. The economic activities of banks are analysed, taking into account digital transformation and the spread of financial technologies. On this basis, the growth dynamics of contactless payments, payment cards and commission income are assessed. A trend towards the rapid growth of e-commerce in Ukraine and its impact on increasing payments and transfers will be identified. A SWOT analysis, involving experts from fintech, banking, public administration and academia, is conducted to identify strengths, weaknesses, threats and opportunities. The results of the PEST analysis reveal external factors influencing the processes of economic integration of banks and fintech companies. With the help of cognitive modelling, the controlling factors (economic-political situation, inflation, regulation and supervision, digitisation of the financial sector), the indicator factors (bank capitalisation, range of financial services, cashless payments, staff qualifications, fintech solutions, customer confidence, customer base) and the impact impulses of the controlling factors on the achievement of the target state of the system are determined. The directions for the integration of financial technologies into the economic activities of banks are justified, including the creation of new business models using contactless payments, biometric technologies, artificial intelligence, blockchain, mobile payments, voice technologies, regulatory technologies, personal robotic assistance, cloud technologies and cryptocurrencies. The economic activities of banks are analysed, taking into account digital transformation and the spread of financial technologies. On this basis, the growth dynamics of contactless payments, payment cards and commission income are assessed. A trend towards the rapid growth of e-commerce in Ukraine and its impact on increasing payments and transfers will be identified. A SWOT analysis, involving experts from fintech, banking, public administration and academia, will be conducted to identify strengths, weaknesses, threats and opportunities. The results of the PEST analysis will reveal external factors influencing the processes of economic integration of banks and fintech companies. Cognitive modelling is used to identify the drivers (economic and political situation, inflation, regulation and supervision, digitisation of the financial sector), the indicators (bank capitalisation, range of financial services, cashless payments, staff qualifications, fintech solutions, customer confidence, customer base) and the impact of the drivers on the achievement of the target state of the system. At the practical level, the dissertation scientifically substantiates recommendations for the economic integration of banks and fintech companies to provide consumers with high-quality, secure and accessible digitised financial services. Specifically, it develops improved mechanisms for providing financial services, creating a client-focused product offering, communication format and channel, and working with clients based on high quality standards and the bank's corporate values, taking into account wartime conditions and remote digital servicing of individuals in Ukraine. Strategic directions for the development of banks and financial companies in the formation of the model of economic integration of banks and financial companies will be developed. Measures aimed at creating quality and accessible financial services for consumers based on increasing their financial literacy, improving operations with payment cards and creating imperatives of cashless economy are developed. The results of the research are published in 18 scientific articles, including one article in a publication indexed in the WoS scientometric database, five articles in professional economic journals, eight publications in materials of international and national scientific-practical conferences, and four publications additionally reflecting the results of the dissertation.